Sektoranalyseinvestering: fokus på stærke sektorer

<Forrige Hvorfor investere i aktier? Fordelene og tipsene

Næste > Base100 & Peers – Opdag lederne

Kapitler

• 00:00 – Hvorfor sektoranalyse bestemmer afkast
• 02:00 – Trin 1: Opbygning af en effektiv sektor- og ETF-udvælgelse
• 03:55 – Trin 2: Mål sektorstyrke med RMS (relativ kortstyrke)
• 07:54 – Trin 3: Måling af momentum og trendstyrke med Topscope
• 12:08 – Fra sektor til aktier: hvorfor du aldrig starter med en aktie
• 15:59 – Praktisk eksempel: hvilke sektorer er stærke (forsyningsvirksomheder, sundhedsvæsen, teknologi)
• 18:06 – ETF-beholdninger på shortliste over topaktier
• 23:00 – Case Europe: sektorer og styrker via STOXX 600
• 26:02 – Konklusion: sektoranalyse som en rutine for faste investeringer

Mange investorer har en tendens til at svage aktier eller at købe efternølere.
"Sektoren er allerede steget med 100 %, jeg vil ikke komme ind på det igen," lyder svaret. Selvom den er netop så stærk.
sektorer og stærke aktier rygrad at opbygge en sund portefølje. I denne lektion dykker Mark dybere ned i sektoranalyse investeringhvordan man opbygger stærke sektorer
anerkender, hvorfor du bør fokusere på vindere frem for bagud, og hvordan du kan
RMS-studier og Topscope i TransStock et overblik
hvor det virkelige momentum er. Fra disse sektorer går man så videre til de bedste ETF'er og
i sidste ende til de stærkeste aktier. Denne artikel samler videoens kerne i en struktureret guide. Ideel til senere
Læs alt grundigt, og anvend det trin for trin i din egen portefølje. Vil du først udforske det grundlæggende i investering? Så tjek også
vores guide til dem, der er begyndt at investere

Hvorfor sektoranalyse er afgørende for din portefølje

Et stærkt marked understøttes af et begrænset antal førende sektorer.
Inden for disse sektorer klarer de fleste aktier sig bemærkelsesværdigt godt:
ikke 1 ud af 10, men ofte 7, 8 eller endda 9 ud af 10 er inde i en stærk opadgående tendens.

Alligevel forsøger mange investorer at efternølere at købe: aktier, der forbliver svage
fordi "resten allerede er steget for meget." I praksis forbliver disse svage aktier ofte svage,
netop fordi den sektor, de er i, ikke har medvind.

Markus understreger derfor en simpel sandhed:
Gå efter stærke aktier i stærke sektorer.
Dette er meget mere behageligt at investere i og meget mere logisk, hvis man antager, at markedet vil
vil fortsætte med at stige i de kommende uger eller måneder.

Hvad er sektoranalyse i investering?

På sektoranalyse investering Start ikke med et enkelt aktietip,
men set fra det større billede:

• hvad sektorer klarer sig godt?
• hvad sektor-ETF'er er de klare vindere?
• hvad aktier inden for disse ETF'er er de stærkeste?

Så du arbejder top-down:

1. Foretag et valg med sektorer, sektorindekser eller sektor-ETF'er.
2. Sammenlign deres præstationer gennem en RMS-undersøgelse (relativ kortstyrke).
3. Brug de Topscope at se på flere perioder på samme tid.
4. Derfra skal du vælge de stærkeste ETF'er og derefter de stærkeste aktier.

Sådan kommer du fra indsigt naar actie: indsigt i stærke sektorer bliver en
konkret liste over aktier, som du kan analysere yderligere teknisk.

Trin 1: Opbyg et udvalg af sektorer og ETF'er

Sektoranalysen starter med en godt udvalgDu opretter en separat mappe eller liste med:

• sektorindekser, for eksempel STOXX 600 sektorindeks (10-12 hovedsektorer);
• eller en kurv med sektor-ETF'er, for eksempel Global X eller iShares ETF'er;
• muligvis suppleret med landeindekser hvis du vil sammenligne geografisk.

Mark foretrækker ofte noteringer på den tyske børs for ETF'er: klar volumen og en
et pålideligt marked. Mange ETF'er har flere noteringer (euro, dollar, London, Zürich,
Paris, Amsterdam, Milano, ...). I sit valg tager han normalt
hovedliste op, så analysen forbliver klar.

Et sådant udvalg danner grundlag for al din videre sektoranalyse. Med den samme liste vil du
tilbage på arbejde hver gang der sker noget vigtigt på markedet:
en skarp korrektion i råvarer, en stigning i teknologi, en rotation til defensiv
værdier og så videre.

Trin 2: Mål relativ styrke med en RMS-undersøgelse

I andet trin ser du det valgte med en RMS-undersøgelse
(relativ kortstyrke) i TransStock. Dette giver dig mulighed for at sammenligne ydeevnen af ​​alle valgte
sektorer eller ETF'er i ét diagram over en bestemt periode.

Hver sektor får sin egen linje. Ikke kun Hoogte ude af linjen er
vigtigt, men især forholdet mellem toppe og bunde gennem tiden:

• gør en sektor til en højere top end for et par måneder siden;
• eller vil den forblive under sin tidligere top;
• linjen har været der i lang tid flad og lav (svag sektor);
• eller glider han tydeligvis til toppen og han sætter sig højere terræn.

I et eksempel med den amerikanske Udvalgte sektor SPDR ETF'er vi ser, at nogle
sektorer (såsom sundhedspleje en fast ejendom) har bevæget sig fladt og svagt i lang tid.
Det er sektorer, hvor du ikke bør være for tiden. Andre sektorer melder sig på.
højere toppe og forbliver klart i toppen af ​​diagrammet: disse er de interessante kandidater.

Det er vigtigt, at du ikke kun ser på ét år, men også på kortere perioder, f.eks.
3 månederSektorrotation kan ske hurtigt: en sektor, der har været svag i lang tid,
kan pludselig begynde at bryde ud – og det vil du se, når linjen endelig bryder over et tidligere højdepunkt
går i opfyldelse.

Trin 3: Topscope – flere perioder i ét billede

En ulempe ved klassiske præstationsgrafer er, at man ofte
flere grafer ved siden af ​​hinanden skal se:
en måned, tre måneder, seks måneder, et år… Den Topscope løse det ved at
at vise flere perioder i én oversigt.

I Topscope modtager hver ETF eller sektor en vandret linjeStå på den linje
symboler:

• een kryds (x) for præstationen over 1 måned,
• een bold (●) i 3 måneder,
• een trekant (▲) i 9 måneder (eller enhver anden periode, du angiver).

Den lodrette akse viser den procentvise præstation. Dette viser umiddelbart:

• eller en sektor konsekvent stærk er (alle symboler et godt stykke over nul);
• om det kun ser godt ud i det lange løb, men for nylig svækket;
• hvis han har været der i flere måneder små bevægelser (alle symboler tæt på nullinjen).

En sektor som f.eks. XLC (Kommunikationstjenester) kan f.eks.
9 måneder +20%, 3 måneder +10%, men 1 måned let negativ.
XLK (Teknologi) er så positiv over alle perioder. I så fald,
Momentum stærkere i dag hos XLK så hos XLC.

Sektorer med et meget snævert interval, som f.eks. XLB i eksemplet, allerede i bevægelse
måneder næppe. De er ikke umiddelbart interessante, men så snart korset (1 måned)
pludselig hopper et godt stykke over nullinjen, har du en klar udbrud.
Det er den slags bevægelse, man kan indstille en alarm for.

Topscopes styrke er, at du kan sortere udvalget med et enkelt klik:
fra den stærkeste til den svageste sektor over 1 måned, 3 måneder eller 9 måneder. På denne måde kan du se med det samme
hvor du kan forvente det største afkast i dag.

Ikke en smule overalt, men fokus på de stærkeste sektorer

Klassiske råd fra banker lyder ofte: "Du bør have en lille investering i alting."
I praksis betyder det også penge i sektorer, der ligger stille. Mark vender det om:

Diversificer inden for de stærkeste sektorer, ikke på tværs af alle sektorer på én gang.

Antag, at du sorterer Topscope efter 3 måneder, og du ser, at fire sektorer er øverst:
forsyningsvirksomheder (XLU), kommunikationstjenester (XLC),
sundhedspleje (XLV) en teknologi (XLK).
For eksempel vælger du så de tre stærkeste på det tidspunkt i stedet for i alle ti sektorer
at have noget.

Så diversificerer du:

• i løbet af regioner (for eksempel én aktie fra USA, én fra Europa, én fra Asien);
• og omkring markedskapitalisering (små, mellemstore og store virksomheder);
• men inden for sektorer og ETF'er, der positiv momentum vise.

Således er hver position baseret på en kombination af
stærk aktie + stærk sektor + positiv markedsstemning.

Fra sektor til ETF til individuelle aktier

I stedet for at starte med en tilfældig aktie, starter Mark altid fra
sektorer og sektor-ETF'erÅrsagen er simpel:

• ETF-udbydere har allerede en forhåndsvalg lavet af kvalitetsvirksomheder;
• du kan straks se hvilken kurv som helhed præsterer stærkt;
• du kan så de aktier, der klarer sig bedst i den kurv tage ud.

En praktisk metode:

1. Vælg en stærk sektor-ETF (f.eks. Global X Blockchain ETF).
2. Gå til udbyderens hjemmeside og se de 10 bedste beholdninger og den fulde liste.
3. Placer disse aktier i et brugerdefineret valg i TransStock.
4. Sammenlign dem igen med en RMS-undersøgelse eller Topscope.

Sådan går du fra en stærk sektor → en stærk ETF → de stærkeste aktier. I stedet for den gennemsnitlige ETF
at følge, du prøver endda ETF'en overtræffe kun af de bedste aktier
at vælge fra kurven.

Kan du lide at arbejde med klare tekniske værktøjer? Så kan du
TransStock investeringssoftware
bruge til at gennemgå denne proces med sektoranalyse, RMS og Topscope trin for trin.

Eksempel: Europæiske sektorer og Christian Dior

På baggrund af STOXX 600 sektorer Mark ser også på det europæiske marked.
På kort sigt (1 måned), for eksempel:

• Mad og drikke,
• Medicinal,
• Personlige og husholdningsprodukter

øverst på listen. Derefter, indenfor Personlige og husholdningsprodukter de
sammenligning af individuelle aktier med en Pris 100 diagram, hopper
Christian Dior ud: aktien var relativt svag i lang tid, men begynder nu
at bryde tydeligt ud.

Teknisk set ser det sådan ud:

• aktien bryder over en vigtig modstand ud;
• bagefter prøve prisen i den zone fungerer igen som støtte;
• Hvis prisen forbliver over det, så er det en gyldigt udbrud og muligt indgangspunkt;
• Hvis prisen falder under det igen, fungerer det samme niveau som stoppe.

Dette illustrerer, hvordan du kan kombinere sektoranalyse med klassisk teknisk analyse
(støtte, modstand, huller) for at træffe strukturerede beslutninger.

Stærk sektor, stærk aktie: hvorfor det gør investering så meget mere afslappet

Det er fristende at købe en aktie, der lige har udgivet en nyhedshistorie eller
kontraktmeddelelse. Nogle gange skyder prisen op med 10-15%, og det virker som en
fremragende indgangspunkt. Men hvis den underliggende sektor forbliver strukturelt svag,
disse overskud kan forsvinde igen inden for et par uger.

Omvendt: en stærk andel i en stærk sektor har vinden i ryggen.
Hvis man forventer, at aktiemarkedet generelt vil fortsætte med at stige i et stykke tid, er det logisk, at
de stærkeste aktier i de stærkeste sektorer, der fortsætter med at stige – eller endda
at overgå

Måske vil en sådan andel ikke længere stige så spektakulært som i de tidlige stadier af trenden,
men det forbliver ofte i det mindste matche benchmarken, mens svage aktier stadig
kan kæmpe i månedsvis, før de endelig får kontakt.

Fra indsigt til afkast: den trinvise plan opsummeret

Sektoranalyseinvestering bliver kun effektiv, når du gør det fast rutine af hvad der laver.
Mark opsummerer processen i fire trin:

1. Foretag dit valg. Sektorindeks, sektor-ETF'er, landeindeks eller en kombination heraf.
2. Analyser med RMS. Se på den relative præstation, og vær opmærksom på sektorer, der oplever højere højder.
3. Fokuser med Topscope. Kig efter konsekvent stærke sektorer over flere tidsperioder og efter klare udbrud.
4. Vælg stærke aktier. Inden for de stærkeste sektor-ETF'er vælger du de bedst performende aktier og anvender din egen tekniske analyse.

Vil du kombinere denne tilgang med visuelle timingteknikker? Læs så også den forrige lektion om
kvadrantanalyse og smartere investering uden støj
, hvor du lærer, hvordan du yderligere forfiner ind- og udgangsøjeblikke.

Er du lige startet på aktiemarkedet, og vil du først forstå det grundlæggende om risiko?
Forstår du distribution og ordretyper? Gå så til
Investering for begyndere
, hvor vi forklarer de vigtigste grundprincipper trin for trin.

Ved sektoranalyse, RMS, Topscope og en klar udvælgelsesproces at kombinere,
opbyg en portefølje, der understøttes af de stærkeste trends på markedet. Mindre
At satse på efternølere, at satse på dokumenterede styrker – det er essensen af
struktureret og roligere investering.

Sektoranalyse Investering - Ofte stillede spørgsmål