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TransFolio Partie 1 : enfin un véritable aperçu de vos investissements
Avez-vous plusieurs portefeuilles, des positions chez différents courtiers, des listes de surveillance que vous ne suivez plus ou des rendements dont vous ignorez le montant exact ? Alors ce premier atelier sur TransFolio particulièrement reconnaissable.
De nombreux investisseurs ne perdent pas d'argent parce qu'ils achètent toujours de mauvaises actions, mais parce qu'ils ne surveillent pas suffisamment leurs investissements.
De quoi parle cet enregistrement ?
Dans cette première partie, vous découvrirez clairement ce que TransFolio peut faire pour vous. L'accent n'est pas encore mis sur les détails techniques, mais sur son principal avantage : rassembler l'ensemble de votre situation d'investissement dans un aperçu clair.
Vous pouvez constater comment TransFolio facilite le suivi de plusieurs portefeuilles, de différents courtiers, de positions de trésorerie, de rendements, d'allocations sectorielles, de devises, de fonds communs de placement, d'actions, de revenus immobiliers, d'or, ou même d'un club d'investissement.
Principaux enseignements de la première partie
- Vous comprendrez pourquoi Excel montre souvent ses limites dès que vous utiliserez plusieurs portefeuilles ou courtiers.
- Vous pouvez voir comment comparer les rendements avec un indice de référence tel que MSCI World.
- Vous découvrirez comment consulter votre portefeuille par secteur, région, marché, devise ou type d'investissement.
- Vous pouvez constater comment les portefeuilles consolidés permettent d'identifier les positions doubles ou les pondérations excessives.
- Vous recevrez des exemples de rapports, de graphiques, de modèles et d'options d'exportation.
- Vous apprendrez comment suivre correctement les transactions, les dividendes, les mouvements de trésorerie et les commissions.
- Vous obtiendrez un aperçu initial des possibilités d'importation via CSV, Excel, Interactive Brokers et d'autres sources.
Le noyau :
TransFolio vous aide non seulement à savoir ce que vous possédez, mais surtout à mieux comprendre la performance réelle de l'ensemble de votre portefeuille.
Contenu de l'enregistrement
1. Pourquoi TransFolio est souvent méconnu mais extrêmement utile
2. Gérer plusieurs portefeuilles et courtiers de manière organisée
3. Comparer le rendement, l'indice de référence et la performance du portefeuille
4. Répartissez votre portefeuille par secteur, région, marché et devise.
5. Portefeuilles consolidés et aperçu général
6. Après les fonds d'investissement, les actions, les liquidités, l'immobilier, l'or et les clubs
7. Personnalisez les modèles, les tableaux, les colonnes et les rapports
8. Importations, exportations, transactions, commissions et positions de trésorerie
9. Aperçu de la séance pratique de la partie 2
Quiconque gère sérieusement plusieurs comptes, courtiers ou classes d'investissement comprend vite qu'une vue d'ensemble n'est pas un luxe, mais une condition indispensable pour prendre de meilleures décisions.
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