TransFolio（Interactive Brokers）でポートフォリオをより速く管理しましょう

すべての取引がきちんと結合されると、ポートフォリオ管理が明確になります。 トランスフォリオ 注文、配当、利息、費用、為替手形、税金を統合します インタラクティブ·ブローカーズ 単一の一貫したビューで、時間を節約し、入力エラーを減らし、常に状況を管理できます。

3ステップで仕組みを説明します

1. ファイルをインポートする – 日ごとまたは期間ごとに IB レポートをダウンロードし、TransFolio に追加します。
2. 取引を確認する TransFolioがすべてを分類します。必要に応じて確認し、修正してください。
3. 処理と投稿 – 1 回の実行で、TransFolio のポートフォリオが最新になります。

自動的に含まれるもの

• 注文 （購入/販売）および 委員会
• 配当, 年金 en 控除
• 為替取引 および通貨の変動
• 企業行動 （分割や統合など）

月次レポートと指針

取引の全体像を網羅した明確な月次レポートをお届けします。不一致があればすぐに特定され、TransFolioが修正入力を提案し、合計残高が正しいことを確認します。これにより、管理の一貫性と監査可能性が維持されます。

なぜこれが効率的に機能するのか

• 手作業の削減 – インポートにより手動入力が置き換えられます。
• 一貫性のあるデータ – 1 つのソース、1 つの方法、エラーの減少。
• 完全な概要 – ウォレット、アカウント、通貨を 1 行に表示します。
• 透明な監査証跡 – すべてのステップは追跡可能です。

サポート

• ファイル形式 – IB アクティビティ/フレックスのエクスポートと CSV レポート。
• 複数のアカウント – 同じ概要内のサブアカウントも同様です。
• 互換性 – LYNX (IB プラットフォーム) でも動作します。

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