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TransFolio Parte 1: finalmente uma visão geral real dos seus investimentos
Você possui várias carteiras de investimentos, posições com diferentes corretoras, listas de observação que não acompanha mais ou retornos que você nem sabe ao certo? Então, este primeiro workshop sobre Transfólio particularmente reconhecível.
Muitos investidores não perdem dinheiro porque compram sempre ações ruins, mas sim porque não monitoram seus investimentos adequadamente.
Sobre o que trata esta gravação?
Nesta primeira parte, você receberá uma introdução clara ao que o TransFolio pode fazer por você. A ênfase ainda não está nos detalhes técnicos, mas sim no principal benefício: Reúna toda a sua situação de investimento em uma visão geral clara..
Você pode ver como o TransFolio ajuda no monitoramento de múltiplas carteiras, diferentes corretoras, posições em caixa, retornos, alocações setoriais, moedas, fundos mútuos, ações, renda imobiliária, ouro ou até mesmo um clube de investimento.
Principais conclusões da Parte 1
- Você entenderá por que o Excel muitas vezes deixa a desejar assim que começar a usar várias carteiras ou corretoras.
- Você pode ver como comparar os retornos com um índice de referência como o MSCI World.
- Você descobrirá como visualizar seu portfólio por setor, região, mercado, moeda ou tipo de investimento.
- É possível observar como os portfólios consolidados ajudam a identificar posições duplicadas ou ponderações excessivas.
- Você receberá exemplos de relatórios, gráficos, modelos e opções de exportação.
- Você aprenderá como rastrear corretamente transações, dividendos, movimentações de caixa e comissões.
- Você receberá uma visão geral inicial das possibilidades de importação via CSV, Excel, Interactive Brokers e outras fontes.
O núcleo:
O TransFolio ajuda você não apenas a saber o que possui, mas, sobretudo, a entender melhor o desempenho real de todo o seu portfólio.
Conteúdo da gravação
1. Por que o TransFolio é frequentemente desconhecido, mas extremamente útil?
2. Gerenciar múltiplas carteiras e corretoras de forma organizada.
3. Compare o retorno, o índice de referência e o desempenho do portfólio.
4. Divida o portfólio por setor, região, mercado e moeda.
5. Portfólios consolidados e visão geral
6. Após fundos de investimento, ações, dinheiro em espécie, imóveis, ouro e clubes.
7. Personalize modelos, tabelas, colunas e relatórios.
8. Importação, exportação, transações, comissões e posições de caixa
9. Prévia da sessão prática na Parte 2.
Quem trabalha seriamente com múltiplas contas, corretoras ou classes de investimento percebe rapidamente que ter uma visão geral não é um luxo, mas sim um pré-requisito para tomar decisões mais acertadas.
Quer experimentar o TransFolio você mesmo?
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