Verwalten Sie Ihr Portfolio schneller mit TransFolio (Interactive Brokers)

1 – 2 Minuten
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Paul Gins

Screenshot der Transfolio-Schnittstelle, der den Importvorgang von Transaktionen von Interactive Brokers zeigt
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Ein Screenshot des Importvorgangs in Transfolio, der zeigt, wie Benutzer Interactive Brokers-Trades nahtlos in ihr Portfoliomanagementsystem integrieren können.

Durch die saubere Zusammenführung aller Transaktionen bleibt das Portfoliomanagement übersichtlich. TransFolio integriert Aufträge, Dividenden, Zinsen, Kosten, Wechsel und Steuern von Interactive Brokers in einer einzigen, konsistenten Ansicht. Sie sparen Zeit, reduzieren Eingabefehler und behalten stets die Kontrolle.

So funktioniert es in 3 Schritten

  1. Dateien importieren – Laden Sie Ihre IB-Berichte pro Tag oder Zeitraum herunter und fügen Sie sie TransFolio hinzu.
  2. Transaktionen prüfen TransFolio klassifiziert alles. Sie überprüfen und korrigieren, wo nötig.
  3. Bearbeitung & Versendung – Mit einem Durchgang ist Ihr Portfolio in TransFolio auf dem neuesten Stand.

Was ist automatisch enthalten

  • Bestellungen (Käufe/Verkäufe) und Ausschüsse
  • Dividenden, Zinssatz en inhoudingen
  • Börsengeschäfte und Währungsbewegungen
  • Kapitalmaßnahmen (wie z. B. Aufteilungen und Konsolidierungen)

Monatliche Berichte und Hinweise

Sie erhalten übersichtliche Monatsberichte mit einer vollständigen Übersicht über Ihre Transaktionen. Abweichungen werden sofort erkannt; TransFolio schlägt Ihnen eine Korrekturbuchung vor, um den Gesamtsaldo wiederherzustellen. So bleibt Ihre Verwaltung konsistent und überprüfbar.

Warum das effizient funktioniert

  • Weniger manuelle Arbeit – Import ersetzt manuelle Eingabe.
  • Konsistente Daten – Eine Quelle, eine Methode, weniger Fehler.
  • Gesamtübersicht – Geldbörsen, Konten und Währungen in einer Zeile.
  • Transparenter Prüfpfad – Jeder Schritt bleibt nachvollziehbar.

Unterstützung

  • Dateiformate – IB-Aktivitäts-/Flex-Exporte und CSV-Berichte.
  • Mehrere Konten – Auch Unterkonten innerhalb derselben Übersicht.
  • Kompatibilität – Funktioniert auch für LYNX (IB-Plattform).
Entdecken Sie TransFolio Sehen Sie sich das Tutorial zum Importieren von Videos an
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Haftungsausschluss: Die Informationen in diesem Blog dienen ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Recherchieren Sie stets selbst, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen.

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Sie stellt weder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf noch eine persönliche Anlageberatung dar.

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Ergänzendes Material