Pourquoi la gestion de portefeuille TransFolio ?

Fini Excel. Finie la confusion. Juste une vision claire et un contrôle total.

La gestion de portefeuille TransFolio vous offre une vue d'ensemble claire de tous vos investissements. Suivez vos comptes, vos flux de trésorerie et vos dépenses sur un tableau de bord unique, avec des importations automatiques depuis les courtiers et des rapports par membre, club ou fonds. Efficace, vérifiable et prêt pour 2026.

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Gestion de portefeuille TransFolio – aperçu des investissements sur ordinateur portable

À qui s'adresse TransFolio ?

📊 Investisseurs actifs

Gérez plusieurs comptes depuis une seule vue d'ensemble. Suivez facilement vos performances, vos flux de trésorerie et vos dépenses.

👨‍👩‍👧‍👦 Familles et clubs

Volg stortingen, rendementen en verdelingen per lid – met rapporten op naam. Meer weten over soutien aux clubs d'investissement.

🏦 Structures et fonds

Gérez votre propre structure de fonds avec des rapports, des flux de trésorerie et des aperçus clairs des participations.

Qu'est-ce qui rend TransFolio fort en matière de gestion de portefeuille ?

  • Tout en un seul aperçu :
    Des comptes aux retours et aux flux de trésorerie, vous pouvez tout suivre dans un tableau de bord clair.
  • Importation automatique via des courtiers
    Récupérer les transactions, les dividendes, les intérêts et les taxes de Interactive Brokers et Lynx.
  • Rapports personnels
    Générez des rapports par membre ou par portefeuille, idéal pour les clubs, les familles ou les fonds.
  • Modèles et couleurs personnalisés
    Rendez chaque onglet visuellement reconnaissable grâce à des paramètres de couleur et des formats d’affichage personnalisés.
  • Suivi complet de la trésorerie
    Volg in- en uitstappen, kasverdeling, wisselverrichtingen en herbeleggingen feilloos op.Meer weten? Gérez vos investissements en toute confiance et avec vue d'ensemble.
  • Prêt pour la TVA en 2026
    TransFolio vous aide à déclarer correctement chaque gain en capital, dividende ou retenue à la source.

TransFolio travaille pour vous

Que vous gériez un portefeuille ou 80 comptes, TransFolio vous donne le contrôle de vos investissements.
Plus de calculs, plus de tableaux Excel, plus de surprises.
Une vision claire et simple – chaque jour.

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TransFolio portefeuillebeheer – Korte FAQ

Une solution logicielle pour gérer les comptes, les flux de trésorerie et les rapports dans un seul aperçu.

Oui, avec Interactive Brokers et Lynx via l'importation automatique.

Oui, vous gardez une vue d'ensemble des plus-values, des dividendes et de la retenue à la source.

la gestion de portefeuille transfolio convient également aux clubs

Avec 2 ou 80 comptes – TransFolio le rend simple et vérifiable.