Beleggingsclub beheren met TransFolio
Leden, bijdragen, opnames en participaties in één overzicht. Geen spreadsheets meer — wel duidelijke rapportering per lid en per rekening.
Waarom TransFolio?
TransFolio brengt alle onderdelen van uw beleggingsclub samen in één duidelijk platform.
Ledenbeheer
Volg clubleden, status en eigen vermogen op.
Bijdragen & opnames
Vaste of variabele bijdragen, automatisch verwerkt.
Puntwaarde
De puntwaarde automatisch berekend bij elke in- en uitstap.
Rapportering
Diepgaande rapportering per club en per lid.
Portefeuille per lid
Individuele participaties helder in kaart.
Clubleden beheren
Eén tabblad met alles wat u moet weten over uw clubleden.
- Overzicht van alle clubleden in één tabblad
- Lidmaatschapsstatus in real-time
- Eigen vermogen per lid automatisch berekend
- Totale marktwaarde per lid inzichtelijk
Bijdragen en opnames
Flexibel instelbaar, volledig automatisch verwerkt.
- Vaste of variabele bijdragen
- Automatische puntwaardeberekening
- Stortings-, beheer- en opnamekosten instelbaar
- Geplande bijdragen en herinneringen
Rapportering en portefeuilleanalyse
Van geïnvesteerd kapitaal tot kostenimpact: alles overzichtelijk in kaart.
- Geïnvesteerd kapitaal per lid in kaart
- Uitgebreide financiële analyses
- Extra velden in het Tabelcentrum
- Exporteerbaar voor de boekhouding
Werkt u met Interactive Brokers? Importeer verrichtingen en dividenden automatisch via de Interactive Brokers koppeling.
Klaar om uw beleggingsclub te professionaliseren?
Ontvang vrijblijvend een voorstel op maat van uw beleggingsclub.
Vraag een vrijblijvende offerte voor uw beleggingsclub. Wij denken graag mee over de ideale opzet.
Liever eerst een overzicht van de tariefopties? Bekijk onze prijzen.