Grafieken: portefeuille versus benchmark
De grafiekbalk geeft u alle visuele inzichten: prestaties t.o.v. de benchmark, totale waarde, allocaties en het koersverloop van elke geselecteerde positie. Met deze functionaliteit kunt u eenvoudig uw portefeuille vergelijken met benchmark om te zien hoe uw beleggingen presteren ten opzichte van de markt.
Portfolio vs Benchmark
Bekijk de rendementscurves van de modelportefeuille naast de benchmark (bv. BEL20 of MSCI). Zo ziet u direct of u de markt klopt en kunt u portefeuille vergelijken met benchmark in één oogopslag.
Portfolio Allocation
- Total Value (NAV) = Cash + Investeringen.
- Cash en Investments tonen de huidige verdeling.
Sectorallocatie
Ziet u in één oogopslag waarin de portefeuille is belegd: sectoren en hun gewichten.
Geselecteerd aandeel
- Kies een aandeel uit de lijst om de koersgrafiek te openen.
- De grafiek toont aankoopdatum en aankoopprijs. Verhoog de periode als de aankoop buiten beeld valt.
- Navigatiepijlen bladeren naar vorige/volgende positie; knoppen voor refresh en opslaan zijn beschikbaar.
Periode-instellingen
Klik op Adjust period om een eigen start- en einddatum (dd-mm-jjjj) te kiezen. Sla de periode op in My periods of voer ze meteen uit. Standaard beschikbaar: YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y, 15Y, Max.
Extra analyse: vergelijk uw prestaties
Door regelmatig uw portefeuille vergelijken met benchmark uit te voeren, krijgt u een duidelijk beeld van sterke en zwakke posities. Zo kunt u sneller beslissen waar aanpassingen nodig zijn en uw investeringsstrategie optimaliseren.
De voorbeelden zijn louter illustratief en vormen geen beleggingsadvies