2Europa (Non-Euro) — Londen, Nordics, Oslo, Tel Aviv en Zürich.
3VS / Canada — New York, Toronto en Santiago.
4Geavanceerde modellen — TradeWest, InvestGlobal en InvestAtlantic:
bredere spreiding, vergeleken met de MSCI World Index.
Ziet u een slotje achter een portefeuille? Dan zit die regio niet in uw formule.
Upgraden kan altijd — bekijk de formules
of contacteer ons.
Het menu: drie regio’s plus de geavanceerde modellen. Een slotje betekent: niet in uw formule.
De overzichtspagina’s
Klik bovenaan het menu op Overzicht voor de vergelijkende tabel van alle
portefeuilles: rendement sinds 1 januari (met de index ernaast), over 1, 3, 5, 10 en 15 jaar, en de
bezettingsgraad. Met de schakelaar Standaard | Geavanceerd wisselt u tussen
de standaardportefeuilles en TradeWest / InvestGlobal / InvestAtlantic.
Het overzicht: alle portefeuilles naast elkaar, telkens vergeleken met hun index.
De vijf tabbladen van elke portefeuille
1Overzicht — het dashboard met kerncijfers, marktrend,
benchmarkvergelijking, recente transacties en sectorverdeling.
2Modelportefeuille — alle bedrijven in het model met aankoopdatum,
aankoopkoers, huidige koers, waarde en winst/verlies per positie.
3Transacties — de volledige historiek van elke koop en verkoop,
zo ver terug als u wilt.
4Returns — het rendement per kalenderjaar als staafgrafiek en tabel,
naast de benchmark.
5Grafieken — benchmark-, allocatie- en sectorgrafieken, plus de
koersgrafiek per aandeel met de koop- en verkoopsignalen erin.
Op het tabblad Portefeuille ziet u de actuele posities met cash-regel onderaan.
Posities die het model verkoopt, krijgen tijdelijk een VERKOPEN-badge.
De posities: per aandeel het aantal, de aankoopkoers, de huidige waarde en het rendement.
Periodes en grafiekknoppen
Boven de grafieken kiest u de periode: YTD, 1j,
3j, 5j, 10j,
15j of MAX. Eigen datumbereiken kunt u bewaren als
sjabloon en overal opnieuw gebruiken. Bij elke grafiek staan knopjes voor een momentopname,
exporteren, volledig scherm en het TA-venster (zie deel 4).
Tip: volg één of enkele portefeuilles consequent in plaats van losse
signalen uit veel modellen te combineren. Een modelportefeuille werkt als geheel — timing, selectie
en cash-beheer horen bij elkaar.
Veelgestelde vragen
Wat betekent de bezettingsgraad?
Het aantal ingenomen posities tegenover het maximum van de portefeuille. Een lage bezetting
betekent dat het model voorzichtig is en meer cash aanhoudt.
Hoe vaak zijn er transacties?
Bij de standaardmodellen gemiddeld één à twee per maand; de geavanceerde modellen zijn iets
actiever. U ontvangt een melding bij elke wijziging (zie deel 3).
Kan ik tijdens het jaar van portefeuille wisselen?
Ja, binnen uw formule kunt u op elk moment een andere portefeuille volgen. Van formule
veranderen (meer regio’s) kan ook — neem daarvoor contact op.
De voorbeelden zijn louter illustratief en vormen geen beleggingsadvies
Beheer toestemming
Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze website verwerken. Als je geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.
Functioneel
Altijd actief
De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.
Voorkeuren
De technische opslag of toegang is noodzakelijk voor het legitieme doel voorkeuren op te slaan die niet door de abonnee of gebruiker zijn aangevraagd.
Statistieken
De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt.De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door uw Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.
Marketing
De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een website of over verschillende websites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.
