Beleggingsclub beheren met TransFolio

Verenig uw beleggingsclub met eersteklas software.
Met TransFolio beleggingsclub beheren betekent: leden, bijdragen, opnames en participaties in één overzicht — zonder spreadsheets, met duidelijke rapporten per lid en per rekening.

Ontdek alle prijsopties
Contact
Beleggingsclub beheren met TransFolio — drie leden tonen een gedeeld portefeuilleoverzicht

Stroomlijn het portefeuillebeheer van uw club

Ontgrendel het volledige potentieel van uw beleggingsclub met TransFolio, de ideale oplossing voor portefeuillebeheer die is ontworpen om te voldoen aan de unieke behoeften van uw club. Van het beheren van ledenbijdragen tot het plannen van vergaderingen, TransFolio vereenvoudigt elk aspect van de clubactiviteiten, zodat u zich kunt richten op wat echt belangrijk is: het nemen van weloverwogen investeringsbeslissingen als team.

Beheer dus alles in één dashboard met TransFolio portefeuillebeheer software

Clubgegevens en contractinformatie

Beheer eenvoudig de basisdocumenten en contractgegevens van uw club op één veilige locatie.

Beheer van leden

Volg de bijdragen, opnames en het eigen vermogen van elk lid in de club. Ons speciale tabblad ‘Leden’ biedt een helder overzicht van de lidmaatschapsstatus, de totale marktwaarde per lid en meer.

Flexibele bijdragen en opnames

Geschikt voor zowel vaste als variabele bijdragen op basis van puntwaardekosten. Stel stortingskosten, beheerskosten, opnamekosten en andere kosten in om de unieke structuur van uw club te weerspiegelen.

Geautomatiseerde planning

Houd de investeringen van uw club op koers met automatische integratie volgens schema. Plan moeiteloos vergaderingen met onze planningstool, zodat alle leden op de hoogte zijn en op één lijn zitten.

Uitgebreid financieel overzicht

Duik in de gedetailleerde financiële analyses met onze extra veldenfunctie in het Tabelcentrum. Houd het huidige aantal punten bij, de puntwaarde bij in- en uitstappen, en beoordeel de impact van kosten en vergoedingen op de investeringen van uw club.

TransFolio Interactive Brokers koppeling - illustratie via toetsenbord

Efficiënt beheer van beleggingsclubs: leden, bijdragen, kas en rapporten

Geef uw club meer mogelijkheden met TransFolio

Of u nu de bijdragen beheert of een strategie voor uw volgende grote investering uitstippelt, TransFolio biedt uw club de hulpmiddelen die nodig zijn voor succes. De software verhoogt niet alleen de efficiëntie van administratieve taken, maar levert ook diepgaande inzichten in de financiële gezondheid van uw club, waardoor u datagestuurde beslissingen kunt nemen.

Nog eenvoudiger? Importeer verrichtingen en dividenden via CSV met de Interactive Brokers koppeling.

Verkrijg vandaag nog de tools die u nodig heeft

VOLUME PRIJS

 

 

 

Aantal Prijs per stuk
1-2 € 10.50
3-5 €  9.45
6-10 €  8.93
11-25 €  8.40
26-50 €  7.88
50+ Contacteer Ons

Ga vandaag nog aan de slag met TransFolio

Sluit u aan bij het groeiende aantal beleggingsclubs die hun managementprocessen hebben gestroomlijnd met TransFolio. Ervaar een nieuw niveau van samenwerking, transparantie en investeringssucces. Schrijf u nu in en zet de eerste stap naar het optimaliseren van de activiteiten van uw beleggingsclub.

Ervaar zelf hoe eenvoudig en transparant clubbeheer kan zijn.