TransFolio Commissies beheren

Samenvatting

Het efficiënt beheren van commissies is cruciaal voor elke portefeuillebeheerder. Transfolio software voor portefeuillebeheer biedt robuuste tools om commissies naadloos toe te voegen, aan te maken en te bekijken. Deze video/gids loodst u door elke stap, zodat u uw financieel beheerproces kunt optimaliseren.

Commissies toevoegen en bekijken

Aan het begin van onze reis zien we een lege commissietabel. Zo vult u deze in:

• Geen commissietabel: In eerste instantie toont de tabel geen commissies. Dit geeft aan dat er nog geen gegevens zijn ingevoerd.
• Orders toevoegen: Begin met het toevoegen en bewerken van orders. Voer het commissiebedrag in om het zichtbaar te maken in de tabel.

Een commissie aanmaken

Het aanmaken van een commissie omvat verschillende stappen:

• Commissieoverzicht: Klik na het bewerken van een transactie op de knop Commissieoverzicht om de standaardcommissies te bekijken.
• Persoonlijke gegevens: Voeg persoonlijke gegevens toe, zoals kosten en belastingen, bijvoorbeeld BE-belasting.
• Zichtbare lijst: De nieuw aangemaakte commissie verschijnt nu in de lijst.

Een commissiesjabloon aanmaken

Sjablonen besparen tijd en zorgen voor consistentie:

• Voorbeeldsjabloon: Maak een voorbeeldsjabloon voor een Euronext-order van 10.000 €.
• Commissies selecteren: Kies de commissies die u wilt opnemen. Bijvoorbeeld BE-belasting van 0,35% en een vaste makelaarsvergoeding van 15 €.
• Sjabloon opslaan: Sla het sjabloon op voor automatische berekeningen in toekomstige transacties.

Sjablonen gebruiken voor andere transacties

Sjablonen kunnen op meerdere transacties worden toegepast, waardoor het proces wordt gestroomlijnd:

• Tweede sjabloon: Maak een sjabloon voor de London Stock Exchange met Britse commissie.
• Sjablonen toepassen: Pas deze sjablonen toe op andere orders voor automatische berekeningen.

Conclusie

Efficiënt commissiebeheer in Transfolio kan uw portefeuillebeheerproces aanzienlijk verbeteren. Door deze stappen te volgen, kunt u zorgen voor nauwkeurige en consistente commissieberekeningen, waardoor u tijd bespaart en fouten vermindert.