TransFolio tutorials
Leer werken met TransFolio
Bekijk korte tutorials om portefeuilles op te starten, orders in te geven, commissies te beheren, imports uit te voeren en resultaten helder te rapporteren.
Startpunt
TransFolio tutorials: aan de slag
Begin met de basis: portefeuilles aanmaken, orders ingeven, commissies beheren en uw eerste resultaten opvolgen.
-
TransFolio Commissies beheren
Commissies toevoegen en sjablonen maken
-
TransFolio: Portefeuille aanmaken & beheren
Portefeuille opstarten, orders ingeven en analyseren.
Importeren
Import Wizard
Leer hoe u Excel- of CSV-bestanden importeert via de Import Wizard, inclusief praktische tips om gegevens correct te verwerken.
-
Excel of CSV importeren in TransFolio via de Import Wizard
Leer stap voor stap hoe u Excel- of CSV-bestand importeert in TransFolio via de Import Wizard. Inclusief verplichte velden, voorbeelden en tips voor een correcte import….
Verdieping
TransFolio workshops
Wilt u dieper gaan dan de korte tutorials? Volg dan de uitgebreide workshops in twee delen.
Resultaat
Wat leert u hier?
FAQ
TransFolio Tutorials – Korte FAQ
Hoe lang duren de tutorials?
Meestal 3 tot 8 minuten per onderwerp. Elke video focust op één concrete stap of workflow.
Heb ik voorkennis nodig?
Nee. U kunt starten bij de basis en nadien doorgaan naar importeren, rapporteren en geavanceerdere functies.
Kan ik voorbeelden exporteren?
Ja. Rapporten en overzichten kunt u exporteren naar onder andere PDF of Excel.
Zijn deze tutorials beleggingsadvies?
Nee. De tutorials tonen hoe u TransFolio gebruikt. Ze zijn educatief en vormen geen persoonlijk beleggingsadvies.
Meer halen uit TransFolio?
Ontdek ook de productpagina, de Import Wizard en de portefeuillefuncties.
Beheer uw portefeuille stap voor stap
Korte video’s, duidelijke workflows en praktische uitleg om sneller met TransFolio te werken.
Terug naar alle tutorials