TransFolio: Portefeuille aanmaken & beheren

Samenvatting TransFolio Portefeuille aanmaken

In deze video leert u hoe u met Transfolio op een efficiënte manier uw beleggingsportefeuille kunt aanmaken en beheren. De video duurt 6 minuten en 49 seconden en behandelt de volgende stappen:

• Stap 1: Een nieuwe portefeuille aanmaken
• Stap 2: Rekeningen toevoegen
• Stap 3: Transacties toevoegen
• Tabellen en grafieken bekijken voor portefeuilleanalyse

Hoofdstukken

• Hoofdstuk 1: Inleiding (0:00 – 0:10)
  Een korte introductie tot de functies en voordelen van het gebruik van Transfolio voor het beheren van beleggingsportefeuilles.
• Hoofdstuk 2: Stap 1 – Een nieuwe portefeuille aanmaken (0:10 – 0:34)
  Leer hoe u een nieuwe portefeuille aanmaakt in Transfolio. Voer essentiële informatie in, zoals de naam van de portefeuille en de valuta. Aanvullende details kunnen later indien nodig worden toegevoegd.
• Hoofdstuk 3: Stap 2 – Rekeningen toevoegen (0:34 – 2:01)
  Ontdek hoe u rekeningen aan uw portefeuille kunt toevoegen. Dit omvat het aanmaken van zowel contante rekeningen als beleggingsrekeningen. Stel voor de contante rekening parameters in zoals de naam van de rekening, het saldo en de openingsdatum. Kies voor de beleggingsrekening om een aparte bankrekening te gebruiken.
• Hoofdstuk 4: Stap 3 – Transacties toevoegen (2:01 – 4:00)
  Leer hoe u beleggingstransacties aan uw portefeuille toevoegt. Zoek uw bedrijf, voer transactiegegevens in en kies de aankoopdatum, prijs en hoeveelheid. Herhaal dit proces indien nodig voor andere orders.
• Hoofdstuk 5: Tabellen bekijken (4:00 – 5:25)
  Leer hoe u tabellen in het midden van het scherm kunt bekijken en aanpassen. Selecteer begin- en einddatums en experimenteer met verschillende tabelweergaven om uw portefeuillegegevens effectief te analyseren.
• Hoofdstuk 6: Grafieken bekijken (5:25 – 6:49)
  Ontdek de verschillende grafieken die beschikbaar zijn in het midden van het scherm. Deze omvatten dagelijkse NAV, dagelijkse TWR%-grafiek en benchmarkvergelijkingen met de STOXX 600. Bekijk bovendien allocatiegrafieken en gedetailleerde beleggingsanalyses.

Extra logbeschrijving

Welkom bij onze uitgebreide videogids over het gebruik van Transfolio voor het aanmaken en beheren van uw beleggingsportefeuille. In iets minder dan 7 minuten leert u hoe u uw portefeuille kunt opzetten, rekeningen kunt toevoegen, transacties kunt invoeren en uw beleggingen kunt analyseren met behulp van krachtige tabel- en grafiekfuncties.

Inleiding

Onze video begint met een korte introductie van de mogelijkheden van Transfolio om u te helpen uw beleggingen efficiënt te beheren.

Stap 1: Een nieuwe portefeuille aanmaken

De eerste stap is het aanmaken van een nieuwe portefeuille. We begeleiden u bij het invoeren van de basisinformatie, zoals de naam van de portefeuille en de valuta, met de mogelijkheid om later meer details toe te voegen.

Stap 2: Rekeningen toevoegen

Vervolgens laten we zien hoe u contante rekeningen en beleggingsrekeningen kunt toevoegen. Voor contante rekeningen stelt u essentiële gegevens in, zoals de naam van de rekening en het saldo, en voor beleggingsrekeningen leert u deze te scheiden met behulp van verschillende bankrekeningen.

Stap 3: Transacties toevoegen

In deze stap laten we u zien hoe u transacties toevoegt door uw bedrijf te zoeken en de benodigde gegevens in te voeren. Dit omvat het selecteren van de aankoopdatum, prijs en hoeveelheid, wat voor meerdere transacties kan worden herhaald.

Tabellen en grafieken bekijken voor portefeuilleanalyse

Ten slotte bekijken we hoe u tabellen en grafieken kunt bekijken en aanpassen om uw portefeuille te analyseren. U ziet hoe u verschillende datumbereiken en tabelweergaven kunt kiezen en hoe u verschillende grafiektypen kunt interpreteren, waaronder dagelijkse NAV, TWR% en allocatiegrafieken.

Bekijk onze video om het gebruik van Transfolio onder de knie te krijgen en uw beleggingsportefeuille met vertrouwen te beheren!